美圖為赴港IPO接洽投資者 估值或達(dá)50億美元 —— 文章正文2016-11-23

雨潤(rùn)華科技科技訊 據(jù)外媒報(bào)道，中國(guó)自拍應(yīng)用開(kāi)發(fā)商美圖公司正與投資者洽談在香港IPO(首次公開(kāi)招股)事宜。美圖公司此次計(jì)劃融資7.5億美元，為公司估值約50億美元。

知情人士稱，投資者當(dāng)前對(duì)50億美元的估值持不同觀點(diǎn)。中國(guó)本土基金認(rèn)為，美圖將迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，因此值得投資。相比之下，國(guó)際投資者則對(duì)美圖的發(fā)展?jié)摿Ρ硎緫岩伞?/p>

因此，從本周起直至12月2日，美圖及其投資銀行將與潛在投資者進(jìn)行談判，主要內(nèi)容就是圍繞公司估值而展開(kāi)。美圖已經(jīng)表示，計(jì)劃融資約7.5億美元。如果成功上市，將成為近10年來(lái)香港股市最大規(guī)模的科技IPO。

知情人士稱，如果美圖將大部分IPO股票銷售給中國(guó)本土基金機(jī)構(gòu)，則IPO估值可能達(dá)到50億美元或更高。但美圖目前正在尋求大型金融機(jī)構(gòu)作為其投資者，如果這樣，此次IPO估值可能低于50億美元。

今年前6個(gè)月，美圖營(yíng)收為人民幣5.855億元(約合8800萬(wàn)美元)，同比增長(zhǎng)三倍。運(yùn)營(yíng)虧損人民幣2.79億元，同比收窄約8%。

據(jù)悉，美圖計(jì)劃從本周起開(kāi)始測(cè)試香港、倫敦、紐約和波士頓地區(qū)的投資者需求，并與新加坡一些基金經(jīng)理通話。從下周起，美圖與亞洲特定投資者進(jìn)行會(huì)面。

據(jù)美圖提交給港交所的文件顯示，摩根士丹利、瑞士信貸和招商證券為此次IPO的聯(lián)合承銷商。(編譯/譚燃)

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