中國正迅速改變國際黃金市場 —— 文章正文2015-10-16

    自2007年起，中國成為世界最大產(chǎn)金國；自2011年起，上海黃金交易所成為最大的實物黃金交易所；而在2013年和2014年，中國是最大的黃金進口國。現(xiàn)在中國正尋求升級定價權(quán)。

    2004年，中國人民銀行行長周小川在倫敦金銀市場協(xié)會會議上說，黃金是貨幣，是一個不可缺少的投資工具，而黃金市場與證券及外匯市場一同構(gòu)成了金融市場的主要組成部分。

    至今，中國已充分開發(fā)了國內(nèi)黃金市場，并謀求進一步與國際黃金市場接軌――特別是支持人民幣國際化――正如10年多以前的計劃。

    周小川在2004年的講話中說：中國的黃金市場必須要融入全球市場。因此，中國將進一步開放市場，加快其走向融入國際市場的腳步。中國的目標(biāo)是要建立黃金交易安全和有效的制度，并充分發(fā)揮黃金市場投資和風(fēng)險防范的功能，從而推動中國黃金市場的發(fā)展。我們將努力與國際金融業(yè)委會成員，特別是全球黃金同仁們一道實現(xiàn)這個目標(biāo)。

    自2002年開啟上海黃金交易所到2014年建立上海國際黃金交易中心，中國黃金市場已經(jīng)在走一條很長的路上。從2002年之前沒有黃金市場到走向國際黃金市場，這是一個很有意義的成就。

    2014年周小川在出席上海國際黃金交易中心的開幕式時說：上海國際黃金交易中心的推出，是中國向外國投資者開放其金融市場的一個重要里程碑。上海國際黃金交易所將推動中國黃金市場實現(xiàn)更大的交易量，并進一步突出黃金市場的價格發(fā)現(xiàn)功能。

    為了推進國際黃金市場的重心走向上海，中國正在通過上海國際黃金交易中心尋求增加人民幣（賬面）交易量，吸引全球供應(yīng)通過上海自由貿(mào)易區(qū)出售，并計劃推動人民幣計價的黃金定價，以增強中國黃金市場與國際黃金市場之間的聯(lián)系。

    中國多路進軍國際黃金市場

    中國喜歡在同一時間多方向進攻。2015年6月16日，中國銀行成為中國第一個參加倫敦金銀市場協(xié)會黃金價格定價過程的銀行，也就是以前的倫敦定盤價。中國工商銀行也在考慮加入該定價過程。通過加入倫敦金銀市場協(xié)會黃金價格定價，中國的目標(biāo)是在國際黃金市場上在更大的程度上影響西方，最引人注目的是倫敦金銀市場，它在國際金價定價上有很重的分量。同時，據(jù)說中國今年將推出人民幣自身的黃金定盤價，預(yù)計中國央行將隨時準(zhǔn)備批準(zhǔn)人民幣計價的黃金定價。多手策略還包括中國正在推動增加在西方主導(dǎo)的多邊機構(gòu)內(nèi)的話語權(quán)，如增加在國際貨幣基金組織內(nèi)的權(quán)力，而同時建立新的多邊機構(gòu)，如亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行。

    據(jù)說，上海黃金交易所已于2015年6月25日，在倫敦金銀市場協(xié)會上海論壇上與芝加哥商業(yè)交易所集團討論有關(guān)將對方的合約在交易所上市的問題。據(jù)稱，一項協(xié)議將在今年8月簽署，交易可能會在2016年第一季度開始，上海黃金交易所副總經(jīng)理沈剛已表示將開放與香港金銀業(yè)貿(mào)易場與迪拜黃金和商品交易所的交易。

    上海黃金交易所2015年上半年交易量達到8778噸的紀(jì)錄，同比增長200％，比2014年下半年增長55％（包括通過上海黃金交易所結(jié)算的場外交易）。

    絲路合作打開中國黃金發(fā)展新篇章

    也許最有趣的新發(fā)展是新絲路黃金基金，1000億人民幣基金由上海黃金交易所領(lǐng)導(dǎo)， 包括黃金交易所交易基金（ETF）、黃金資源并購基金和黃金投資基金，這將有利于絲綢之路成員國央行購買黃金以“服務(wù)絲綢之路戰(zhàn)略，推動黃金新發(fā)展”。

    據(jù)鳳凰網(wǎng)報道：黃金和金融機構(gòu)的代表暢談了充分發(fā)揮黃金的優(yōu)勢，抓住一帶一路的歷史和戰(zhàn)略機遇，加強銀企合作和金融產(chǎn)業(yè)結(jié)合，引領(lǐng)黃金行業(yè)在新常態(tài)經(jīng)濟背景下的轉(zhuǎn)型升級。本次會議的召開加強了沿一帶一路西部黃金產(chǎn)業(yè)和國家之間的交流與合作，明確了黃金行業(yè)在新常態(tài)的經(jīng)濟背景下的發(fā)展方向，并打開了黃金產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新篇章。

    這可能是一個轉(zhuǎn)變的樣本，作為響應(yīng)絲綢之路倡議的機構(gòu)之一――亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行，已經(jīng)聯(lián)合了57個國家（其中許多是西方的，但不包括美國和日本）。黃金基金很可能通過上海黃金交易所推動黃金業(yè)務(wù)。

    黃金業(yè)務(wù)的發(fā)展還沒有直接和黃金基金發(fā)生關(guān)系，但作為絲綢之路倡議的一部分，黃金開采合作已經(jīng)展開。在2015年5月11日，中國黃金集團公司已宣布與俄羅斯黃金生產(chǎn)商極地黃金公司達成協(xié)議，深化兩國在黃金勘探的關(guān)系。此次合作將包括礦產(chǎn)資源勘查、技術(shù)交流和物資供應(yīng)。

    此外，中國的礦業(yè)公司都在收購其他公司：2015年5月26日，紫金礦業(yè)集團以2.98億美元購買了巴里克黃金公司在巴布亞新幾內(nèi)亞的波格拉金礦礦井50％的股份。在世界上第二大礦業(yè)國澳大利亞，紫金礦業(yè)集團已經(jīng)擁有了諾頓金田礦，并最近推出了收購相鄰的鳳凰金礦的方案。紫金礦業(yè)宣布發(fā)行價值100億元人民幣（約合16.1億美元）股票，用于未來收購股份。

    紫金礦業(yè)集團執(zhí)行董事及副總裁方啟學(xué)說：“黃金是我們的使命。公司面向世界各地的機會謀求發(fā)展?！?BR>
    此外，在2015年7月1日，倫敦金銀市場協(xié)會和上海黃金交易所互相認(rèn)證9999千克金條，是中國的認(rèn)證金條，這將增強上海黃金市場與世界其他地區(qū)之間的聯(lián)系。如果最終9999千克金條成為倫敦的認(rèn)證金條，我也不會感到驚訝。